Simplifique su gestión de ventas minoristas con estas 5 herramientas que combinan POS y CRM

Retail CRM no tiene que ser una herramienta independiente. De hecho, combinarlo con un punto de venta puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

Tradicionalmente, si una pequeña o mediana empresa minorista desea realizar un seguimiento de la información del cliente, alguien en la caja registradora debe ingresar manualmente la información de contacto del cliente y otros detalles en una gestión de relaciones con el cliente separada (RCMP) herramienta u hoja de datos.

Sin embargo, una herramienta que combina el punto de venta (TPV) y las funciones de CRM pueden reducir el esfuerzo manual y completar automáticamente la información cada vez que un cliente realiza un pago. Juntas, estas funciones pueden ayudar a:

  • Realice un seguimiento del historial de compras de los clientes para capitalizar sus preferencias y fortalecer las relaciones con los clientes.
  • Mejore la experiencia del cliente, cree campañas de marketing dirigidas, personalice promociones y venda productos o servicios relevantes.

Para ayudar a los propietarios y gerentes de negocios minoristas a encontrar la herramienta adecuada que combine la funcionalidad de POS y CRM, hemos preparado esta lista.
¿Qué significa «alto»? Cada una de las cinco herramientas incluidas en este artículo obtuvo una calificación mínima de usuario de 4.0 en el Directorio de software de Capterra durante el último año.

Para obtener más detalles sobre cómo seleccionamos los productos, puede leer nuestra metodología al final del artículo.

5 herramientas que combinan POS y CRM

(En orden alfabético)



  • Trébol

  • Punto de venta a la velocidad de la luz

  • ComprarGuardar

  • Plaza para venta al por menor

  • WooPOS

1. trébol

Trébol
Calificación general en el último año: 4.2/5
Reseña del año pasado: 83

Trébol es una herramienta de punto de venta basada en la nube que viene con funciones CRM integradas. Además de las transacciones con tarjeta, admite pagos móviles y sin contacto. La herramienta cumple con el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) para garantizar la seguridad de los detalles de la transacción.

Perfil de cliente creado automáticamente a partir de datos de transacciones de tarjetas de crédito en Clover.

Perfil de cliente creado automáticamente a partir de datos de transacciones de tarjetas de crédito en Trébol (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de la herramienta incluyen:

  • Perfiles automáticos de clientes creados a partir de transacciones con tarjeta de crédito. Los perfiles incluyen información personal, datos de contacto, historial de compras, etc.
  • Programas de recompensas para fidelizar a los clientes.
  • Integración de SMS, correo electrónico y redes sociales para comunicarse con los clientes.
  • Segmentación de clientes basada en tendencias de compra para crear y ejecutar campañas promocionales estratégicas.
  • Formularios de comentarios para registrar y rastrear las recomendaciones o quejas de los clientes.
  • Los restaurantes pueden recibir pedidos de clientes a través de plataformas de terceros, como Grubhub y tablero de la puerta, menúy chowly.

Costo de la herramienta: el plan solo de software está disponible a $ 9.95 / mes, con 3.5% + 10 ¢ por tarifa de transacción. También ofrece varias estaciones de hardware POS. Las transacciones realizadas a través de los dispositivos Clover POS tienen un descuento del 2,7 % + 10 ¢ por transacción.


2. TPV a la velocidad de la luz

logotipo de la velocidad de la luz
Calificación general en el último año: 4.5/5
Reseña del año pasado: 222

Punto de venta a la velocidad de la luz es una herramienta de punto de venta basada en la nube adecuada para minoristas y restaurantes. Además de una pasarela de pago, la herramienta ofrece funciones integradas para programas de fidelización de clientes, CRM, servicios comerciales y comercio electrónico. La herramienta cumple con PCI DSS para garantizar la protección de los datos del cliente.

Se agregaron notas a los perfiles de los clientes en Lightspeed POS.

Se agregaron notas a los perfiles de clientes en Punto de venta a la velocidad de la luz (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de la herramienta incluyen:

  • Informes detallados sobre el historial de ventas de los clientes en todos los canales para hacer recomendaciones personalizadas.
  • Automatice los descuentos al momento del pago en función de los diferentes tipos de clientes, como descuentos VIP o regulares (o descuentos especiales para empleados).
  • Aplicación móvil para mantenerse actualizado sobre la marcha y procesar transacciones sin estar en una caja tradicional.
  • Pedidos de mesa y menús de bricolaje para restaurantes que permiten a los clientes ordenar desde su mesa a través de iPads.
  • Involucre a los clientes a través de múltiples canales, incluidos el correo electrónico, las páginas de destino y los anuncios digitales, a través de la integración con MailChimp.
  • Venda directamente en plataformas de redes sociales, como Facebook e Instagram, a través de la integración con ComentarioVendido.

Costo de la herramienta: los planes de Lightspeed comienzan en $69/mes y suben hasta $229/mes.


3.Comprar Mantener

logotipo de la tienda
Calificación general en el último año: 4.4/5
Reseña del año pasado: 321

ComprarGuardar es una herramienta de punto de venta basada en la nube para iPad. Ofrece funcionalidad básica de CRM y se puede personalizar para diferentes tipos de negocios, como boutiques, tiendas de mascotas, tiendas de conveniencia, camiones de comida o restaurantes. La herramienta es compatible con PCI DSS.

Funciones de Coffee POS en ShopKeep.

Funciones de punto de venta para una cafetería ComprarGuardar (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de la herramienta incluyen:

  • Informes en tiempo real de inventario y datos de ventas para ayudarlo a controlar las operaciones comerciales sin estar en la tienda.
  • Comercio electrónico y ventas en línea a través de la integración con TiendaKeep eCommerce.
  • Gestión del programa de fidelización para realizar un seguimiento y recompensar a los clientes habituales y frecuentes.
  • Integración con ShopMantener Spotlight para administrar listados de empresas locales en línea.
  • Recepción y gestión de pedidos online para restaurantes y proveedores de servicio rápido a través de la pestaña de marketing de Registro.
  • Ejecución y gestión de email marketing mediante integración con MailChimp.
  • Aplicación móvil para acceso instantáneo a información de ventas y operaciones.

Costo de la herramienta: ShopKeep no proporciona información sobre el precio de la herramienta. Sin embargo, se pueden solicitar cotizaciones al vendedor.


4. Plaza para el comercio minorista

Logotipo cuadrado para venta al por menor.
Calificación general en el último año: 4.7/5
Reseña del año pasado: 149

Plaza para venta al por menor es una herramienta de Punto de Venta para iPad que también ofrece funcionalidad de CRM. Ayuda a administrar el inventario, la dotación de personal y la programación de empleados, la atención al cliente y la nómina. La herramienta es compatible con PCI DSS.

Comprobación y preparación de una factura en Square para Retail.

Verificación y creación de una factura. Plaza para venta al por menor (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de la herramienta incluyen:

  • Cree perfiles de clientes y realice un seguimiento de su historial de compras al finalizar la compra/pago.
  • Segmente a los clientes en diferentes grupos según los hábitos de compra y el historial de compras.
  • Generación de informes detallados para Supervise las ventas, obtenga información y consejos basados ​​en los datos de los clientes y gestione las comunicaciones de marketing.
  • Configuración de sitios web de comercio electrónico o integración con plataformas de redes sociales a través de tienda en linea cuadrada.
  • Cree y ejecute campañas automatizadas de marketing por correo electrónico y marketing en redes sociales a través de marketing cuadrado.
  • Los restaurantes pueden configurar pedidos en línea a través de la integración con Weebly.

Costo de la herramienta: Square for Retail está disponible desde $60/mes y 2.5% + 10¢ por transacción digital. El proveedor también proporciona material de punto de venta.


5. WooPOS

Logotipo de WooPOS
Calificación general en el último año: 4.6/5
Reseña del año pasado: 20

WooPOS es una herramienta de gestión de inventario y POS que también ofrece funcionalidad básica de CRM. Es adecuado para minoristas que desean configurar múltiples tiendas u operaciones de comercio electrónico. La herramienta es compatible con PCI DSS.

Tablero de WooPOS que muestra las diferentes funciones para productos, órdenes de compra, clientes y gestión de inventario.

Un tablero en WooPOS (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de la herramienta incluyen:

  • Dirija las campañas de marketing por correo electrónico y mida su eficacia mediante el seguimiento del interés del cliente.
  • Premie a los clientes regulares y leales con programas de fidelización.
  • Realice un seguimiento y sincronice las estadísticas de las tarjetas de regalo y el crédito de la tienda en varias tiendas.
  • Configuración de la información de la tienda en los listados locales de Google a través de la integración con Agudo.
  • Establecimiento de comercio electrónico y ventas en línea a través de la integración con Shopify.

Costo de la herramienta: los planes de WooPOS comienzan en $29/mes.


Consideraciones a la hora de seleccionar una herramienta de gestión de ventas minoristas

Ahora que tiene una buena idea de las mejores herramientas de administración minorista que combinan la funcionalidad de POS y CRM, regrese y analice las necesidades de su negocio. Compárelas con las características que ofrece cada herramienta y luego elija.

Aquí hay algunas consideraciones que debe tener en cuenta:

Asegúrese de que la herramienta pueda procesar reembolsos y devoluciones: Si tienes un un negocio como una tienda de ropa o ropa, lo más probable es que tenga que lidiar con devoluciones y reembolsos de vez en cuando. En tales casos, seleccione una herramienta que le permita procesar fácilmente devoluciones y reembolsos.

Explore las funciones de pago en consonancia con el comportamiento de sus clientes: Para negocios minoristas como restaurantes y bares, es probable que los clientes dividan la cuenta entre varias personas en la mesa. Asegúrese de que la herramienta que elija le permita dividir una factura en varios pagos y agregar propinas a la factura.

Descubra las características de la venta online y la toma de pedidos: Ya sea un negocio minorista que vende ropa o un restaurante que ofrece comida, la economía digital actual significa que probablemente querrá vender en línea. Para una herramienta de gestión minorista, eso significa integraciones con plataformas de comercio electrónico o aplicaciones de toma de pedidos. Antes de seleccionar una herramienta, explore estas características si ya vende en línea o tiene la intención de vender en línea.

Si ya está utilizando una herramienta de administración minorista, comparta su experiencia con nosotros en la sección de comentarios a continuación.


Metodología

Para seleccionar los productos mencionados en este artículo, hemos identificado los productos más comunes de las listas de herramientas de CRM para minoristas, herramientas de POS para minoristas y herramientas combinadas de CRM y POS para minoristas, a través de la búsqueda de Google Incognito el 26 de marzo de 2020 en listados de terceros al menos dos veces durante esta búsqueda fueron preseleccionados para una evaluación adicional.

Los productos preseleccionados se evaluaron según las siguientes características:

  • Gestión de contactos.
  • Seguimiento de clientes principales o detalles de clientes y visitas.
  • Integración de correo electrónico o redes sociales.
  • Procesando pago.
  • La gestión del inventario.
  • Informes.
  • Gestión de devoluciones y devoluciones.

Las herramientas que proporcionaron todas las características mencionadas anteriormente fueron preseleccionadas después de la validación manual del producto. Además, las herramientas seleccionadas debían tener una calificación de 4+ y un mínimo de 10 reseñas en Capterra entre el 26 de marzo de 2019 y el 26 de marzo de 2020.

Las herramientas que cumplían con todos los criterios anteriores fueron seleccionadas para el artículo.

Nota: Las aplicaciones que se muestran en este artículo son ejemplos para mostrar la funcionalidad en contexto y no pretenden ser patrocinios ni recomendaciones. Se obtuvieron de fuentes que se creían fiables en el momento de la publicación.

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