Los 5 mejores software para la automatización de la fuerza de ventas

¿Confundido por las docenas de herramientas en el mercado? Conozca las mejores herramientas y lo que tienen para ofrecer.

ilustración de encabezado que muestra a un hombre con una burbuja de pensamiento con el logotipo de salesforce sobre su cabeza

En un estudio reciente, Gartner analizó 575 revisiones comerciales para identificar qué harían de manera diferente con la implementación de la automatización de la fuerza de ventas (SFA) si pudieran hacerlo todo de nuevo (artículo completo disponible para clientes de Gartner).

Uno de los puntos clave es que las empresas deben evaluar los procesos comerciales actuales, las necesidades y las expectativas del producto antes de contratar a un proveedor. Los encuestados también advirtieron contra acelerar el proceso de implementación y tener que modificar la solución SFA más adelante.

La verdad es que elegir una solución SFA puede ser un proceso abrumador. Hay docenas de soluciones en el mercado, cada una con conjuntos únicos de características. Encontrar la herramienta adecuada depende completamente de las necesidades de su negocio.

Para ayudarlo a evaluar mejor las herramientas de SFA, hemos preparado esta lista de las cinco principales soluciones de SFA. Explicaremos sus características y funcionalidad y contaremos lo que los usuarios de estas herramientas dicen sobre ellas. Al final, lo ayudaremos con algunos consejos sobre cómo seleccionar la herramienta SFA más adecuada.

Las 5 mejores herramientas de software para la automatización de la fuerza de ventas

(enumerados en orden alfabético)



  • Participar en la bahía

  • Ventas frescas

  • Pipedrive

  • tubería

  • poder de venta

Pero primero, ¿Qué quieres decir con «alto»? Cada una de estas cinco herramientas ha recibido una calificación mínima recomendada de 4 sobre 5 en el Directorio de software de Capterra durante el año pasado. Para obtener más información sobre nuestra metodología de selección, haga clic aquí.

Participar en la bahía

Logotipo de Engage Bay
Calificación de recomendación: 4.5/5
Comentarios: 50

Participar en la bahía es una herramienta basada en la nube que proporciona un módulo centrado en las ventas llamado «Bahía de ventas». Gracias a este módulo, obtiene una vista completa de cada interacción que ha tenido con un cliente potencial y sigue los intercambios en curso o por venir.

Puede configurar una canalización de acuerdos múltiples o crear canalizaciones de acuerdos separadas en función de diferentes parámetros, como productos, categorías o geografías. También puede automatizar campañas de fomento de clientes potenciales y realizar un seguimiento de los clientes potenciales a través de su embudo de ventas.

Canalización de acuerdos múltiples en EngageBay

Canalización de múltiples negocios en Participar en la bahía (La fuente)

Algunas de las fortalezas de EngageBay incluyen:

  • Seguimiento de correo electrónico: Reciba una notificación cuando un prospecto abra su correo electrónico o haga clic en un enlace en su correo electrónico. Automatice los siguientes pasos, como el correo electrónico o la llamada de seguimiento, en función de esas acciones y asegúrese de no perderse ninguna oportunidad importante.
  • Llamada directa: Llame directamente desde el sistema EngageBay, sin necesidad de hardware o software adicional.

EngageBay también ofrece un «paquete todo en uno» que combina sus funciones de automatización de ventas con funciones de marketing y servicios.

Esto es lo que Reseñas de Capterra sobre EngageBay:

Ventajas

Los inconvenientes

La herramienta es fácil de navegar y administrar y tiene una interfaz de usuario simple.

El diseño de los correos electrónicos en la herramienta requiere más personalización.

Ventas frescas

Logotipo de ventas frescas
Calificación de recomendación: 4.5/5
Comentarios: 430+

Ventas frescas es una herramienta SFA basada en la nube de Freshworks Inc. Algunas de sus características son bastante similares a EngageBay, incluido el seguimiento integrado de teléfonos y correos electrónicos para actualizaciones en tiempo real. También ofrece una canalización de ventas visual para realizar un seguimiento del progreso de cada trato, capacidad de programación para configurar tareas y reuniones, informes detallados sobre sus procesos de ventas y tratos, y campañas automatizadas de fomento de clientes potenciales.

vista de 360 ​​grados en Ventas frescas (La fuente)

Algunos de los aspectos más destacados de Freshsales incluyen:

  • Valoración de prospectos: Asigne valores numéricos a los clientes potenciales en función de su valor potencial para su negocio. La herramienta calcula automáticamente este puntaje en función del compromiso y las características de un prospecto.
  • Segmentación de prospectos basada en el comportamiento: Segmente automáticamente a los clientes potenciales en función de sus actividades y características, y diseñe campañas de nutrición separadas para cada segmento.

Esto es lo que Reseñas de Capterra Acerca de Freshsales:

Ventajas

Los inconvenientes

La herramienta es fácil de usar y ofrece flexibilidad en términos de edición de campos en perfiles de clientes potenciales, sincronización de correos electrónicos basados ​​en el historial de un cliente potencial y visualización de detalles completos de un cliente potencial en la barra de búsqueda.

La configuración del software puede llevar algún tiempo. Además, las amplias funciones de la herramienta pueden ser abrumadoras para que los usuarios las entiendan y se acostumbren.

Pipedrive

logotipo de la unidad de tubería
Calificación de recomendación: 4.2/5
Comentarios: 2,100+

Pipedrive es una herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube y administración de canalización de ventas que puede ayudarlo a automatizar su fuerza de ventas. Pipedrive te ayuda a optimizar los procesos de ventas en una descripción visual; seguimiento y nutrición de clientes potenciales; y administrar las actividades de ventas y los objetivos del equipo de ventas.

Administrar el embudo de ventas en Pipedrive

Gestión del pipeline de ventas en Pipedrive (La fuente)

Estos son algunos de los puntos destacados de Pipedrive:

  • Informes de ventas: Obtenga métricas detalladas de su flujo de ventas con informes visuales y vea sus ventas desglosadas por producto. También personalice su tablero y configure sus propios filtros para medir la conversión y el desempeño del equipo.
  • Pronóstico de ventas : Pronostique los ingresos futuros utilizando las fechas de cierre de acuerdos previstas y haga que su equipo de ventas priorice los acuerdos en consecuencia.

Esto es lo que Reseñas de Capterra Acerca de Pipedrive:

Ventajas

Los inconvenientes

Flexibilidad para crear flujos de trabajo de ventas personalizados e informes detallados para monitorear el desempeño. La funcionalidad de arrastrar y soltar de la herramienta hace que sea fácil de usar.

La búsqueda de información de clientes potenciales podría organizarse mejor y ser más accesible en el diseño. Algunos también sienten que la herramienta puede ser engorrosa cuando se trata de organizar grandes equipos de ventas y es más adecuada para pequeñas y medianas empresas.

tubería

logotipo de tubería
Calificación de recomendación: 4.6/5
Comentarios: 160+

tubería es una herramienta CRM que también se puede utilizar como una solución SFA. La herramienta proporciona características estándar de SFA, como gestión de contactos, gestión de oportunidades y actividades, gestión de clientes potenciales, vista de flujo de ventas, informes de ventas y gestión de tareas de ventas.

Resumen de ventas en Pipeliner

Resumen de ventas en tubería (La fuente)

Algunos de los puntos destacados de Pipeliner incluyen:

  • Venta Social: Esté atento a los perfiles de redes sociales de sus prospectos (como Facebook, Twitter y Linkedin) utilizando un feed generado automáticamente. También realice acciones directas, como gustar o comentar las publicaciones del sistema.
  • Objetivos dinámicos: Mantenga los objetivos de su equipo de ventas al frente y al centro con un objetivo visible que se muestra justo al lado de la vista principal de canalización. El objetivo visible se puede elegir entre cinco vistas de embudo diferentes: objetivo de ventas no ponderado, objetivo de ventas ponderado, objetivo clasificado, objetivo equilibrado y objetivo real.

Esto es lo que Reseñas de Capterra Acerca de Pipeliner:

Ventajas

Los inconvenientes

Los usuarios aprecian la capacidad de realizar múltiples tareas dentro del sistema, así como la visualización dinámica de las actividades de ventas, los procesos y el canal de ventas.

Eliminar oportunidades y clientes potenciales no deseados del sistema puede ser complicado.

poder de venta

logotipo de la fuerza de ventas
Calificación de recomendación: 4.0/5
Comentarios: 13,000+

poder de venta es la herramienta de CRM que a menudo ha servido como el mismo nombre de SFA en su conjunto. Es la herramienta SFA más reconocible del mercado y ofrece toda la funcionalidad básica, incluida la gestión de contactos, la gestión de oportunidades, la gestión de clientes potenciales, la creación de informes y la previsión de ventas.

Vista de panel en Salesforce

Pantalla del tablero en poder de venta (La fuente)

Algunas de las fortalezas de Salesforce incluyen:

  • Generador de procesos: Utilice la interfaz de apuntar y hacer clic de la herramienta para automatizar los procesos comerciales y crear alertas de correo electrónico automáticas para tratos de un tamaño determinado y asignar tareas automáticamente a medida que un trato pasa por diferentes etapas.
  • Aprobaciones: Automatice las aprobaciones de artículos comerciales, como descuentos, viajes e informes de gastos. Las solicitudes pueden presentarse en el sistema y ser aprobadas por las partes interesadas relevantes a través de chat o correo electrónico.

Esto es lo que Reseñas de Capterra sobre Salesforce:

Ventajas

Los inconvenientes

Extraer informes de ventas detallados y encontrar información de clientes es fácil. Los usuarios también aprecian su integración fluida con otras herramientas, incluidos clientes de correo electrónico, calendarios y administradores de tareas.

La curva de aprendizaje de la herramienta es un poco empinada y los usuarios tardan un tiempo en comprender y utilizar todas las funciones que se ofrecen.

Próximos pasos: Cómo elegir la mejor herramienta SFA para su negocio

Conocer las mejores herramientas SFA del mercado es una cosa, encontrar la adecuada para su negocio es otra. Hay varias consideraciones que debe tener en cuenta al explorar las opciones. Para ayudarlo, hemos destilado las consideraciones mencionadas por Gartner en tres puntos de acción (artículo completo disponible para clientes de Gartner):

  • Asegúrese de que el equipo de evaluación de herramientas incluya una combinación de personal funcional, técnico y de línea de negocio. Esto asegurará que haya una comprensión adecuada de los casos de uso de la herramienta, una consideración adecuada de los requisitos detallados por parte del equipo de ventas y que la perspectiva del usuario final esté suficientemente integrada.
  • Conecte el proceso de selección a la estrategia de tecnología de ventas más amplia de su empresa. Debe comprender que ningún proveedor de SFA ofrece todas las funciones por igual. Primero, determine qué capacidades son más importantes para su negocio y evalúe las herramientas en función de eso.
  • Apoye las demostraciones porque no importa cuánto dure la demostración, no hay tiempo suficiente para ver todas las funciones que ofrece la herramienta. Por lo tanto, cree un programa específico para asegurarse de que la demostración cumpla con sus preguntas y objetivos. Proporcione al proveedor sus cinco casos de uso más desafiantes y pídale que destaque el impacto que su herramienta puede tener en cada uno de esos casos de uso.


Metodología de selección de productos

Para ser considerados para este artículo, los productos tenían que cumplir con los siguientes criterios:

  • Tener más de 10 reseñas entre el 20 de noviembre de 2018 y el 20 de noviembre de 2019.
  • Tener una puntuación mínima recomendada de 4 sobre 5.
  • Tener funciones con el nombre o similares a: Gestión de contactos, Gestión de clientes potenciales/Oportunidades, Gestión de flujo de trabajo/Pipeline e Informes.

Tenga en cuenta que si una función, como la calificación de clientes potenciales o la previsión de ventas, se ha resaltado para una herramienta, no significa necesariamente que las otras herramientas de la lista no ofrezcan la misma funcionalidad o una similar. Las características resaltadas solo pretenden ser una muestra de las capacidades de la herramienta.

Descargo de responsabilidad: los pros y los contras enumerados se derivan de las funciones enumeradas en el sitio web del producto y las reseñas de los usuarios del producto en los dominios de Gartner Digital Markets (Capterra, GetApp y Software Advice). No representan las opiniones ni constituyen un respaldo de Capterra o sus afiliados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.