4 herramientas y plantillas de planificación estratégica para 2021 y más allá

Faisons un voyage hypothétique dans le temps jusqu’en janvier 2020. Les revenus de votre entreprise de nettoyage de maison augmentent régulièrement depuis trois ans et l’outil de prévision de votre logiciel financier vous indique que vous devriez vous attendre à votre meilleure année à ce día. Aumentas tus objetivos de ventas, planeas invertir en nuevas aspiradoras y vehículos, y contratas a 20 nuevos empleados a lo largo del año. Durante el primer mes, todo va según lo planeado.

Luego, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 es una pandemia global, gran parte del mundo se paraliza y tu planificación estratégica para el año pierde sentido.

En marzo pasado, encuestamos a más de 300 líderes de pequeñas empresas y descubrimos que casi el 75 % cambiaría su plan estratégico debido al COVID-19, con casi el 20 % anticipando cambios “significativos” (metodología a continuación) .

Incluso en un año relativamente estable, el enfoque tradicional de la planificación estratégica (revisar los resultados del año pasado, hacer ajustes incrementales, establecer objetivos, luego presupuestar, comunicar y ejecutar el nuevo plan) está lamentablemente mal adaptado a los mercados que cambian rápidamente.

Investigación de Gartner revelada que los líderes creen que más de la mitad del tiempo que dedican a la planificación estratégica se desperdicia y que la calidad de estos planes no cumple con las expectativas.

«Las suposiciones estratégicas suelen ser sólidas cuando se forman por primera vez, pero en el entorno actual es más probable que se vuelvan obsoletas u obsoletas debido a un ritmo de cambio que se acelera rápidamente», dice Matt Shinkman, vicepresidente de riesgo y auditoría de Gartner. Práctica.

Si bien es injusto sugerir que cualquier negocio debería haber estado preparado para COVID-19, existen herramientas y plantillas de planificación estratégica que habrían sido más adaptables cuando el mercado se puso patas arriba.

Echemos un vistazo a cuatro enfoques diferentes que puede utilizar para estar preparado la próxima vez que el mercado dé un giro inesperado.

Pero primero…

¿Cuáles son las herramientas de planificación estratégica?

Las herramientas de planificación estratégica son técnicas y plantillas que los líderes empresariales utilizan para determinar dónde se encuentra su negocio ahora, dónde quieren que esté en el futuro y qué métricas e iniciativas clave deben seguir y seguir para lograr este estado objetivo.

Estos son algunos ejemplos comunes de herramientas de planificación estratégica:

  • Análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas)
  • OKR (objetivos y resultados clave)
  • Análisis PEST (político, económico, sociocultural y tecnológico)
  • Cuadro de Mando Integral

Echemos un vistazo más de cerca, junto con las estrategias para hacer que estas herramientas sean más adaptables a las condiciones cambiantes.

1. Análisis FODA

¿Como funciona? En el análisis FODA, los equipos de planificación estratégica hacen una lluvia de ideas para encontrar varias fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para su negocio, y luego enumeran estos elementos en cuatro cuadrantes.

La fuente: Marcos de toma de decisiones más populares entre los gerentes de proyecto

Luego, los equipos pueden buscar conexiones entre los cuadrantes (especialmente las conexiones entre fortalezas y oportunidades) para informar su estrategia.

¿Cómo se puede adaptar a un mercado post COVID-19? La ventaja del análisis FODA es que se puede utilizar para la planificación estratégica anual o la toma de decisiones diaria. Adapte el análisis DAFO a un mercado que cambia rápidamente usándolo a nivel de proyecto individual.

Por ejemplo, supongamos que el servicio de limpieza de su oficina planeaba expandirse justo antes de la COVID-19. Usando FODA, puede llegar a la siguiente evaluación:

  • Fuerza: Equipos de limpieza eficientes y establecidos.
  • La debilidad: Clientela limitada.
  • Oportunidad: Ampliar los servicios a la limpieza del hogar.
  • Amenaza: El mercado está casi saturado con los servicios de limpieza del hogar existentes.

En este caso, la empresa podría combinar su fortaleza con la oportunidad de crecer y aprovechar sus equipos experimentados para avanzar en un mercado ya competitivo.

¿Qué tipo de empresas deberían usarlo? Aunque el análisis FODA se puede adaptar a una variedad de situaciones, es ideal para empresas en crecimiento que pueden realizar cambios significativos en su estrategia para aprovechar las oportunidades del mercado. Estos negocios pueden incluir empresas nuevas y operaciones de solopreneur.

2. Objetivos y resultados clave

Como funciona: Los OKR, que son famosos por Google, Microsoft e Intel para la planificación estratégica, funcionan estableciendo un objetivo claramente definido (el objetivo) acompañado de un puñado de resultados clave– es decir, puntos de control medibles que se acercan al objetivo objetivo.

Ejemplo de ajustes OKR

Objetivo pre-COVID-19: Duplicar el tamaño de la empresa. Objetivo post-COVID-19: Aumentar el tamaño de la empresa en un 150%
Resultados principales Resultados principales
Aumentar los ingresos en $ 150,000 Aumentar los ingresos en $ 100,000
Contratar 10 nuevos empleados Contratar a siete nuevos empleados.
Agregar tres clientes de alto valor Agregar dos nuevos clientes de alto valor

Idealmente, los equipos solo deberían tener una tasa de éxito del 70% en los resultados clave. Si los equipos siempre alcanzan el 100 %, probablemente signifique que el objetivo final no fue lo suficientemente desafiante.

¿Cómo se puede adaptar a un mercado post COVID-19? Uno de los puntos fuertes de los OKR es que son altamente ajustables. Por ejemplo, si su objetivo al comienzo del año es duplicar el tamaño de su empresa y los resultados clave incluyen un aumento de los ingresos de $150 000, la contratación de 10 nuevos empleados y la adición de tres nuevos clientes de alto valor, puede escalar esos números. . para tener en cuenta la evolución del mercado. Por ejemplo, aumente el tamaño de su negocio en un 150 %, aumente los ingresos en $100 000, contrate a 7 nuevos empleados y agregue dos nuevos clientes de alto valor.

¿Qué tipo de empresas deberían usarlo? Los OKR son ideales para negocios establecidos y rentables que pueden necesitar hacer ajustes incrementales para seguir creciendo sin renunciar a una fórmula exitosa.

3. Análisis PEST

Como funciona: A través del análisis PEST (político, económico, sociocultural y tecnológico), los equipos de planificación estratégica consideran los factores socioeconómicos en sus pronósticos comerciales. El análisis PEST también se modifica con frecuencia para incluir factores legales y ambientales (análisis PESTLE). Para que el análisis PEST se use de manera efectiva, es útil tener representantes en el equipo de planificación estratégica con un conocimiento práctico de los factores componentes.

Cómo usar el análisis PEST para principiantes

¿Cómo se puede adaptar a un mercado post COVID-19? El análisis PEST es algo complejo, debido a la amplitud y profundidad de los factores que tiene en cuenta.

Por un lado, requiere un equipo de planificación estratégica con experiencia para usar el análisis PEST de manera efectiva. Por otro lado, hace que PEST se adapte a las condiciones cambiantes. Considere cada uno de los factores que componen PEST como palancas. Cuando el mercado cambia, es posible que deba tirar de una o más de estas palancas para ajustar su planificación.

Por ejemplo, cuando llegó el COVID-19, probablemente tuviste que hacer ajustes importantes en tu planificación estratégica económica y política, mientras que sus palancas socioculturales y tecnológicas pueden haber requerido solo ajustes menores.

¿Qué tipo de empresas deberían usarlo? Debido a su complejidad y la experiencia requerida para usar el análisis PEST de manera efectiva, es más adecuado para empresas grandes y establecidas con recursos suficientes.

4. Cuadro de Mando Integral

Como funciona: El Balanced Scorecard es una plantilla de planificación estratégica diseñada para integrar métricas financieras y no financieras (clientes, internas, de innovación). Sus orígenes precisos no están claramente definidos, pero se popularizó en un Artículo de 1992 de Robert Kaplan y David Norton publicado en Harvard Business Review.

Para usar el Cuadro de Mando Integral, los equipos de planificación estratégica buscan responder las siguientes cuatro preguntas:

  • ¿Cómo nos ven los clientes?
  • ¿En qué debemos ser buenos?
  • ¿Podemos seguir mejorando y creando valor?
  • ¿Cómo miramos a los accionistas?

Los equipos deben responder estas preguntas en cuatro cuadrantes, vinculándolos donde sea posible (similar al análisis FODA) y luego traducir esas respuestas en estrategia operativa, objetivos de desempeño individual y planificación comercial.

¿Cómo se puede adaptar al mercado post COVID-19? El Cuadro de Mando Integral se puede adaptar al mercado posterior a la COVID-19 al mirarlo a través de una lente ágil, es decir, comunicando su estrategia, realizando mejoras iterativas y respondiendo regularmente a las necesidades cambiantes. Para obtener más información sobre cómo incorporar una mentalidad ágil en su planificación estratégica, lea la siguiente sección.

¿Qué tipo de empresas deberían usarlo? El Cuadro de Mando Integral es lo suficientemente abierto para ser utilizado por casi cualquier tipo de negocioincluyendo automotriz, finanzas, salud, manufactura, tecnología, educación y casi todo lo demás.

El software de planificación estratégica puede agilizar sus esfuerzos al automatizar todas las herramientas de las que hemos hablado en este artículo y con características como un mapa estratégico e hitos. Descubre nuestro Guía del comprador de software de planificación estratégica para los mejores productos, características comunes y más.

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Una captura de pantalla de la guía de software de planificación estratégica sobre Asesoramiento en software

La guía para el software de planificación estratégica en Software Advice (La fuente)

En caso de duda, pruebe la planificación estratégica ágil

¿Qué mejor manera de prepararse para un mercado impredecible que usar una planificación ágil? No es suficiente tomar Principios de la gestión ágil de proyectos.– comunicación, iteración, capacidad de respuesta – y aplíquelos a su proceso de planificación, sin embargo. Ayuda tener una estrategia.

Estos son algunos puntos clave, tomados de nuestra guía para planeacion estrategica para pequenas empresas:

  • Interacción permanente con los clientes. Sus clientes determinan el éxito de su negocio. Por lo tanto, sus necesidades siempre deben tenerse en cuenta en su planificación estratégica. Identifique a sus clientes o usuarios finales e inclúyalos en cada ciclo de planificación estratégica. Si tiene los recursos, solicitar comentarios de los clientes a través de encuestas es excelente. Pero incluso si no tiene esta capacidad, crear un perfil de cliente y desarrollar su plan en torno a ese perfil es un buen punto de partida.
  • Responsabilidad organizativa. Si su equipo de marketing está trabajando para lograr un conjunto de objetivos mientras que su equipo de investigación y desarrollo está trabajando para lograr un conjunto diferente de objetivos, su barco se derrumbará y se hundirá. Tener una buena estrategia no es suficiente, esta estrategia debe ser comunicada y ser objeto de colaboración entre los equipos. Establezca equipos multifuncionales y reúnase con ellos con frecuencia para garantizar la alineación estratégica.
  • Estrategias específicas de la situación. Cualquier buen plan puede beneficiarse del espacio para la improvisación y la recalibración. Sea cual sea su plan al comienzo del año, es útil tener un espacio integrado para los reajustes estratégicos, ya sea semanal, mensual o trimestral. Anime a sus gerentes a proponer ideas para mejorar a lo largo del año en lugar de “ceñirse al plan”.

¿Quiere aprender más sobre la toma de decisiones ágil? Lea nuestra guía completacon consejos sobre:

  • Recopile comentarios iterativos
  • Equilibrio entre alineación y autonomía
  • Siéntete cómodo con lo suficientemente bien
  • Imposición de plazos a las decisiones
  • y evitar soltar

Metodología

La encuesta Software Advice COVID-19 Reactions se realizó a través de Amazon Mechanical Turk en marzo de 2020 e involucró a casi 1000 encuestados, todos ellos con sede en los Estados Unidos. El número de encuestados varió según la pregunta. Las preguntas se formularon de tal manera que cada encuestado entendiera completamente el significado y el tema. La información de este artículo se obtuvo de fuentes que se creían confiables al momento de la publicación.

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